MandantenKI Chat (die KI, die deine Mandanten kennt)
Stell Fragen wie einem Kollegen. Der Chat kennt die Unterlagen des Mandanten aus dem DATEV DMS und nennt zu jeder Antwort die Quelle.
Was hatten wir für das Honorar vereinbart?
- 50987 - Mandatsvereinbarung.pdfMandatsvereinbarung der Musterholz GmbH mit Leistungsumfang und Vergütung.3×4 Seiten
- Honorarrechnung 2025.pdfAbrechnung des Pauschalhonorars für das Jahr 2025.1×2 Seiten
Vereinbart ist ein Pauschalhonorar von 4.800 € netto im Jahr für Jahresabschluss und Steuererklärungen. Beratung darüber hinaus wird nach Zeit abgerechnet.
Quelle: Mandatsvereinbarung, § 3 Vergütung
Ein Chat pro Mandant
MandantenKI antwortet aus den Unterlagen des Mandanten
Jeder Mandant hat seinen eigenen Chat. Was darin steht, stammt aus seinen Unterlagen und nicht aus dem Bauch der KI.
KI mit Kontext
MandantenKI kennt die Akte
Bescheide, Verträge und Schriftverkehr kommen über den Sync aus dem DATEV DMS. Bei jeder Frage sucht der Chat die passenden Dokumente des Mandanten heraus, du musst nichts hochladen.
Antwort mit Quelle
MandantenKI zeigt, woher die Antwort stammt
Zu jeder Suche stehen die Dokumente mit ihren Fundstellen im Chat. Von dort springst du zum Original im DATEV DMS und liest selbst nach.
Rückfrage statt Raten
MandantenKI fragt nach, wenn etwas fehlt
Ist eine Frage nicht eindeutig, bekommst du die möglichen Antworten zum Anklicken. Erst danach rechnet oder schreibt der Chat weiter.
Beispiele
Frag einfach wie einen Kollegen
Antworten kommen mit Beleg aus der Akte. Lange Dokumente fasst der Chat zusammen, Schreiben an den Mandanten entwirft er gleich mit.
Mandantenakte
Fachliche Fragen
Schriftverkehr
Was noch dazugehört
Was der Chat sonst noch kann
Eigene Dateien im Chat
Zieh einen Vertrag oder Bescheid in den Chat und frag direkt dazu. Die Datei bleibt beim Mandanten.
Mehr erfahrenWebsuche nur mit Freigabe
Bevor eine Anfrage die Kanzlei verlässt, fragt der Chat nach. Mandantendaten gehen dabei nicht mit.
Mehr erfahrenChats im Team teilen
Ein Link genügt, und Kollegen lesen einen Chat samt Quellen mit.
Mehr erfahrenAufgaben wie „Bescheid prüfen“
Für wiederkehrende Arbeit gibt es fertige Aufgaben. Die erste prüft Steuerbescheide gegen die Erklärung.
Mehr erfahrenAus der Antwort wird ein Dokument
Brief, E-Mail, Merkblatt oder Folien entstehen im selben Chat, mit deinem Kanzleikopf.
Mehr erfahrenImmer der aktuelle Stand
Der Sync überträgt neue und geänderte Dokumente aus dem DATEV DMS von selbst.
Mehr erfahrenFAQ
Häufige Fragen
Der MandantenKI Sync für DATEV DMS läuft in deiner Kanzlei und hält die Unterlagen jedes Mandanten aktuell. Der Chat greift ausschließlich auf die Dokumente des gewählten Mandanten zu.
Nein. Jeder Chat ist strikt an einen Mandanten gebunden, die Datenhaltung ist mandantengetrennt.
Nein. Vor jeder Websuche fragt er nach deiner Freigabe. Mandantendaten gehen dabei nicht mit.
Ja. Chats können im Team geteilt werden, sodass alle Kollegen den Verlauf und die Quellen sehen.
MandantenKI rechnet nach angebundenen DATEV-Mandanten ab, nicht nach Benutzern. Der Einstieg mit bis zu 10 Mandanten kostet bei jährlicher Zahlung 68 € im Monat: 49 € für MandantenKI (statt 59 €) und 19 € für den Sync für DATEV DMS. Jedes weitere Paket mit 100 Mandanten kostet 199 € (statt 239 €). Bei monatlicher Zahlung sind es 78 € für den Einstieg und 239 € je Paket. Dazu kommen einmalig 399 € für die Einrichtung. Benutzer sind unbegrenzt. Alle Preise zzgl. USt.