Dein Mandant auf einen Blick (Schnellübersicht, Dateien, Buchführung und Entwürfe zusammen)

Alle Unterlagen auf einer Seite. Intelligent, gruppiert und durchsuchbar.

Übersicht: Ein Blatt mit allem, was eine Vertretung zu diesem Mandat wissen muss – jede Angabe mit Quelle.

Chats des Mandanten

Honorar 2025

Rückfrage Bewirtungskosten 2024

Stand 17.10.2026 (vor 3 Tagen)

erstellt von Kim Kanzlei mit dem Agenten · belegt 8 · abgeleitet 16 · offen 12 von 36

1 Frist rot1 gelbEinordnung: gelb · Vorschlag

Abdeckung

belegt 8 · abgeleitet 16 · offen 12

Fristen (Block 6)

1 rot1 gelb1 grün

Risikoeinordnung

gelb · Vorschlag

Quellen

DMS ✓ · Rechnungswesen ✓

1 · Was das Mandat macht

6 · Laufende Aufträge und Fristen

Kanzleiintern · Entwurf zur Prüfung durch die bisher zuständige Person

Das ist alles in der Mandantenakte

DATEV-Dokumente, eigene Uploads und erstellte Dokumente stehen auf einer Seite, sortiert nach Ordner und Register.

Endlich eine Suche die DMS, Rechnungswesen und Mails zuverlässig durchsucht.

Welche Quelle hat MandantenKI genutzt? Vom Chat direkt zur Original-Datei im DATEV DMS springen.

Du brauchst schnell ein Dokument das nicht in der DMS liegt? Einfach in den Chat ziehen.

Jedes Dokument bekommt Titel, Kategorie, Datum, Geschäftsjahr und eine Kurzfassung.

Chats und Dokumente werden strikt nach Mandanten getrennt.

PDF, Bilder und Scans mit Texterkennung, Word, Excel, PowerPoint, OpenDocument, CSV, HTML und Outlook-Nachrichten, bis 10 MB pro Datei.

Nein. MandantenKI ist ein Werkzeug für die Kanzlei, Mandanten haben keinen eigenen Zugang.